Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
По оценкам BusinesStat, в 2011 г оборот медицинского рынка Сочи вырос на 8,7% и достиг 2,7 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка: в 2011 г 59,5% стоимостного объема всех медуслуг Сочи оказывалось в секторе ОМС. При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 77,6% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2011 г средняя цена приема ОМС составила 454,8 руб при среднерыночной цене в 593,0 руб. Услуги ОМС оплачиваются государством, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.
Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2007 по 2011 г заработная плата медицинского работника в Сочи выросла на 75,6% и составила 169,7 тыс руб в год.
«Анализ рынка медицинских услуг в Сочи в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка.
В обзоре приведена статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.
• Виды медицинских учреждений по профилям деятельности: многопрофильные клиники, стоматологические клиники, гендерные и семейные клиники, диагностические клиники, прочие специализированные клиники, санаторно-курортные учреждения.
В обзоре приведены данные по 6 операторам медицинского рынка города: Курортная поликлиника № 1, Узловая поликлиника на станции Сочи ОАО «РЖД», Ренессанс, Диагностика Экстра-Сочи, Сочи и Код Довженко.
Наряду с обзором рынка Сочи BusinesStat предлагает обзоры российского и московского рынков, а также рынков других крупных городов страны.
Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
• Выборочная перепись медицинских учреждений • Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг • Дневниковое исследование покупателей медицинских услуг • Дневниковое исследование врачей
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) • Министерство здравоохранения и социального развития РФ • Федеральная служба по финансовым рынкам РФ • Министерство экономического развития РФ • Министерство финансов РФ • Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН • Всероссийский центр изучения общественного мнения • Фонд «Российское здравоохранение» • ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Подробное оглавление/содержание отчёта
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ Медицинские учреждения РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Численность потребителей медицинских услуг ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины Финансовые результаты медицинского рынка Инвестиционная привлекательность медицины СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Сравнительная оценка цен в секторах рынка ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натуральный объем рынка ОМС Пациенты ОМС Стоимостный объем рынка ОМС Средние цены приемов ОМС СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины Пациенты легальной коммерческой медицины Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины Средние цены приемов легальной коммерческой медицины СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка теневой медицины Пациенты теневой медицины Стоимостный объем рынка теневой медицины Средняя цена теневого приема СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натуральный объем рынка ДМС Пациенты ДМС Стоимостный объем рынка ДМС Средняя цена приема по ДМС ПРОФИЛИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ Регистрационные данные организации Руководство организации Основные акционеры организации Дочерние предприятия Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода) Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Перечень приложений
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 85 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Численность медицинских учреждений по профилям деятельности, Сочи, 2011 г Таблица 2. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Сочи, 2011 г Медицинский персонал Таблица 3. Численность персонала медицинских учреждений, Сочи, 2007-2011 гг (тыс чел) Таблица 4. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Сочи, 2011 г (тыс чел) Таблица 5. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Сочи, 2007-2011 гг (млрд руб, тыс руб/год) Таблица 6. Рейтинг медучреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Сочи, 2010 г (млн руб) Таблица 7. Рейтинг медучреждений по численности филиалов, Сочи, 2011 г (млн руб) Таблица 8. Численность пациентов медицинских услуг, Сочи, 2007-2011 гг (тыс чел) Таблица 9. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Сочи, 2012-2016 гг (тыс чел) Таблица 10. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Сочи, 2007-2011 гг Таблица 11. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Сочи, 2012-2016 гг Таблица 12. Численность пациентов легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Сочи, 2007-2011 гг (тыс чел) Таблица 13. Прогноз численности пациентов легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Сочи, 2012-2016 гг (тыс чел) Таблица 14. Численность медицинских приемов, Сочи, 2007-2011 гг (млн приемов) Таблица 15. Прогноз численности медицинских приемов, Сочи, 2012-2016 гг (млн приемов) Таблица 16. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Сочи, 2007-2011 гг (млн приемов) Таблица 17. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Сочи, 2012-2016 гг (млн приемов) Таблица 18. Стоимостный объем медицинского рынка, Сочи, 2007-2011 гг (млрд руб) Таблица 19. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Сочи, 2012-2016 гг (млрд руб) Таблица 20. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Сочи, 2007-2011 гг (млрд руб) Таблица 21. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Сочи, 2012-2016 гг (млрд руб) Таблица 22. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Краснодарский край, 2007-2011 гг (млрд руб) Таблица 23. Коммерческие и управленческие расходы, Краснодарский край, 2007-2011 гг (млрд руб) Таблица 24. Себестоимость продукции, Краснодарский край, 2007-2011 гг (млрд руб) Таблица 25. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Краснодарский край, 2007-2011 гг (млрд руб) Таблица 26. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Краснодарский край, 2007-2011 гг Таблица 27. Структура инвестиций в медицину, Краснодарский край, 2007-2010 гг (млн руб) Таблица 28. Средняя цена медицинских приемов, Сочи, 2007-2011 гг (руб) Таблица 29. Прогноз средней цены медицинских приемов, Сочи, 2012-2016 гг (руб) Таблица 30. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Сочи, 2007-2011 гг (руб) Таблица 31. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Сочи, 2012-2016 гг (руб) Таблица 32. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Сочи, 2007-2011 гг (тыс руб) Таблица 33. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Сочи, 2012-2016 гг (тыс руб) Таблица 34. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Сочи, 2007-2011 гг (млн приемов) Таблица 35. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Сочи, 2012-2016 гг (млн приемов) Таблица 36. Количество пациентов ОМС, Сочи, 2007-2011 гг (тыс чел) Таблица 37. Прогноз количества пациентов ОМС, Сочи, 2012-2016 гг (тыс чел) Таблица 38. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Сочи, 2007-2011 гг (приемов) Таблица 39. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе ОМС, Сочи, 2012-2016 гг (приемов) Таблица 40. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Сочи, 2007-2011 гг (тыс руб) Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Сочи, 2012-2016 гг (тыс руб) Таблица 42. Доходы и расходы бюджета ОМС, Сочи, 2007-2011 гг (млрд руб) Таблица 43. Стоимостный объем ОМС, Сочи, 2007-2011 гг (млрд руб) Таблица 44. Прогноз стоимостного объема ОМС, Сочи, 2012-2016 гг (млрд руб) Таблица 45. Средние цены на приемы ОМС, Сочи, 2007-2011 гг (руб, тыс руб) Таблица 46. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Сочи, 2012-2016 гг (руб, тыс руб) Таблица 47. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Сочи, 2007-2011 гг (млн приемов) Таблица 48. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Сочи, 2012-2016 гг (млн приемов) Таблица 49. Количество пациентов легальной коммерческой медицины, Сочи, 2007-2011 гг (тыс чел) Таблица 50. Прогноз количества пациентов легальной коммерческой медицины, Сочи, 2012-2016 гг (тыс чел) Таблица 51. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Сочи, 2007-2011 гг (приемов) Таблица 52. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Сочи, 2012-2016 гг (приемов) Таблица 53. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Сочи, 2007-2011 гг (тыс руб) Таблица 54. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Сочи, 2012-2016 гг (тыс руб) Таблица 55. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Сочи, 2007-2011 гг (млрд руб) Таблица 56. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Сочи, 2012-2016 гг (млрд руб) Таблица 57. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Сочи, 2007-2011 гг (руб) Таблица 58. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Сочи, 2012-2016 гг (руб) Таблица 59. Численность оказанных теневых приемов, Сочи, 2007-2011 гг (млн) Таблица 60. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Сочи, 2012-2016 гг (млн приемов) Таблица 61. Численность пациентов в секторе теневой медицины, Сочи, 2007-2011 гг (тыс чел) Таблица 62. Прогноз численности пациентов в секторе теневой медицины, Сочи, 2012-2016 гг (тыс чел) Таблица 63. Доля пациентов теневого сектора медицины в населении Сочи, 2007-2011 гг (%) Таблица 64. Доля пациентов теневого сектора медицины в населении Сочи, 2012-2016 гг (%) Таблица 65. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Сочи, 2007-2011 гг (приемов) Таблица 66. Прогноз среднего числа услуг на пациента в теневом секторе медицины, Сочи, 2012-2016 гг (приемов) Таблица 67. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Сочи, 2007-2011 гг (тыс руб) Таблица 68. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Сочи, 2012-2016 гг (тыс руб) Таблица 69. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Сочи, 2007-2011 гг (млрд руб) Таблица 70. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Сочи, 2012-2016 гг (млрд руб) Таблица 71. Средние цены на теневые приемы, Сочи, 2007-2011 гг (руб) Таблица 72. Прогноз средних цен на теневые приемы, Сочи, 2012-2016 гг (руб) Таблица 73. Натуральный объем сектора ДМС, Сочи, 2007-2011 гг (млн приемов) Таблица 74. Прогноз натурального объема ДМС, Сочи, 2012-2016 гг (млн приемов) Таблица 75. Количество пациентов сектора ДМС и их доля в населении, Сочи, 2007-2011 гг (тыс чел) Таблица 76. Прогноз количества пациентов сектора ДМС и их доля в населении, Сочи, 2012-2016 гг (тыс чел) Таблица 77. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Сочи, 2007-2011 гг (приемов) Таблица 78. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе ДМС, Сочи, 2012-2016 гг (приемов) Таблица 79. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Сочи, 2007-2011 гг (тыс руб) Таблица 80. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Сочи, 2012-2016 гг (тыс руб) Таблица 81. Премии и выплаты ДМС, Сочи, 2007-2011 гг (млрд руб) Таблица 82. Стоимостный объем сектора ДМС, Сочи, 2007-2011 гг (млрд руб) Таблица 83. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Сочи, 2012-2016 гг (млрд руб) Таблица 84. Средняя цена приема в секторе ДМС, Сочи, 2007-2011 гг (руб за услугу) Таблица 85. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Сочи, 2012-2016 гг (руб за услугу)
РЕЙТИНГИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинг по числу филиалов
Рейтинг по числу врачей
Рейтинг по числу специальностей
Рейтинг по численности пациентов
Рейтинг по численности медицинских приемов
Рейтинг по средней цене медицинских приемов
Рейтинг по объему выручки
СПРАВКИ ПО КЛИНИКАМ
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
Резюме 3
I. Коммерческий рынок ГЛС России в марте 2014 года 5
1. Объем коммерческого рынка ГЛС России 5
2. Структура коммерческого рынка ГЛС России 7
2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий 7
2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов 8
2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска 10
2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам 11
3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 15
4. Препараты-лидеры продаж 18
5. Индекс цен 20
6. Биологически активные добавки 22
II. События фармацевтического рынка 27
