Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Состав исследования: 1. Аналитический отчет (PDF). 2. База данных тарифов и условий предоставления мобильного банкинга и мобильных приложений (май 2021, 20 банков, 180+ приложений, Excel). 3. База новостей на рынке мобильного банкинга ФЛ в России (01.05.2020-18.05.2021, 240+ новостей, Excel).
Исследование российского рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегменте мобильного банкинга и мобильных приложений содержит подробную информацию о динамике показателей дистанционного открытия и обслуживания счетов физических лиц. В отчете содержится информация о динамике и структуре количества счетов, открытых дистанционным способом, и операциям по ним. Справочно приведена информация о развитии мобильного Интернета в России. При изучении рынка мобильного банкинга приведены различные рейтинги систем, сформированные ведущими аналитическими агентствами, изучены характеристики пользователей данного вида ДБО в России. Отчет включает подробный анализ функций в исследуемых системах: изучены возможности проведения платежей, управления различными продуктами банка, опции настроек и безопасности. Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей, содержащий пресс-релизы об усовершенствовании сервисов, о появлении новых функций, о введении акций и др. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены факты и мнения о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2021 году и в будущем.
Цель исследования Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегментах мобильного банкинга и мобильных банковских приложений.
Задачи исследования: • проанализировать показатели рынка ДБО ФЛ; • провести анализ предложения услуг мобильного банкинга и мобильных приложений для физических лиц крупных российских банков; • провести мониторинг новостей на рынке мобильного банкинга и мобильных приложений для ФЛ; • оценить тенденции и перспективы развития услуг ДБО и мобильного банкинга в России.
Методы исследования: • сбор и анализ статистической информации по рынку; • мониторинг официальных сайтов банков и страниц приложений в сторах; • юзабилити-тестирование функционала мобильных приложений; • mystery-shopping (телефонные интервью со специалистами банков); • сбор и анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Описание исследования Резюме проекта Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов физических лиц Количество счетов Количество платежей Объем платежей Развитие Интернета в России Характеристики пользователей мобильного Интернета Характеристики рынка дистанционного банковского обслуживания в России в сегменте мобильного банкинга Рейтинги мобильных банков Востребованность мобильного банкинга Системы мобильного банкинга в российских банках Банковские мобильные приложения Платежи через мобильные устройства Предложение услуг дистанционного банковского обслуживания в российских банках «ЮMoney» АК БАРС Альфа-Банк Балтинвестбанк Банк Восточный Банк ЗЕНИТ Банк Открытие Банк Санкт-Петербург БКС Банк ВТБ Газпромбанк МТС Банк Почта Банк Промсвязьбанк Райффайзенбанк Росбанк СБЕР БАНК Таврический Тинькофф Банк УБРиР Продвижение услуг мобильного банкинга на российском рынке Новые услуги, развитие услуг Акции Тенденции и перспективы развития российского рынка ДБО и сегмента мобильного банкинга Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Перечень приложений
Список таблиц Таблица 1. Рейтинг цифровых офисов в мобильном банке, 2020 Таблица 2. Рейтинг мобильных банков для ежедневных операций, 2020 Таблица 3. Рейтинг мобильных банков в качестве ядра для экосистемы, 2020 Таблица 4. Рейтинг мобильных банков Белоруссии для ежедневных операций, 2019 Таблица 5. Рейтинг цифровых офисов в мобильном банке в Белоруссии, 2019 Таблица 6. Рейтинг мобильных банков Казахстана для ежедневных операций, 2019 Таблица 7. Рейтинг цифровых офисов в мобильном банке в Казахстане, 2019 Таблица 8. Рейтинг удобства мобильных банков, июль 2020 Таблица 9. Комплексный рейтинг мобильных банков, 2020 Таблица 10. Характеристики мобильного банка «ЮMoney», 11.05.2021 Таблица 11. Характеристики мобильного банка банка АК БАРС, 14.05.2021 Таблица 12. Характеристики мобильного банка Альфа-Банка, 14.05.2021 Таблица 13. Характеристики мобильного банка Балтинвестбанка, 13.05.2021 Таблица 14. Характеристики мобильного банка Банка Восточный, 12.05.2021 Таблица 15. Характеристики мобильного банка Банка ЗЕНИТ, 12.05.2021 Таблица 16. Характеристики мобильного банка Банка Открытие, 14.05.2021 Таблица 17. Характеристики мобильного банка Банка Санкт-Петербург, 14.05.2021 Таблица 18. Характеристики мобильного банка БКС Банка, 14.05.2021 Таблица 19. Характеристики мобильного банка ВТБ, 14.05.2021 Таблица 20. Характеристики мобильного банка Газпромбанка, 14.05.2021 Таблица 21. Характеристики мобильного банка МТС Банка, 13.05.2021 Таблица 22. Характеристики мобильного банка Почта Банка, 14.05.2021 Таблица 23. Характеристики мобильного приложения Промсвязьбанка, 13.05.2021 Таблица 24. Характеристики мобильного банка Райффайзенбанка, 14.05.2021 Таблица 25. Характеристики мобильного банка Росбанка, 14.05.2021 Таблица 26. Характеристики мобильного банка СБЕР БАНКа, 12.05.2021 Таблица 27. Характеристики мобильного банка банка Таврический, 12.05.2021 Таблица 28. Характеристики мобильного банка Тинькофф Банка, 12.05.2021 Таблица 29. Характеристики мобильного банка УБРиР, 13.05.2021
Список диаграмм Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 2007—2020 Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020 Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 2007—2020 Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020 Диаграмма 5. Доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов, открытых физическими лицами в банках России, 2007—2020 Диаграмма 6. Динамика количества счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России, 2007—2020 Диаграмма 7. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020 Диаграмма 8. Проникновение счетов ФЛ с дистанционным доступом через сеть Интернет в России, 2007—2020 Диаграмма 9. Динамика количества счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 2007—2020 Диаграмма 10. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020 Диаграмма 11. Проникновение счетов ФЛ с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов в России, 2007—2020 Диаграмма 12. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020 Диаграмма 13. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020 Диаграмма 14. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020 Диаграмма 15. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020 Диаграмма 16. Доля количества электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020 Диаграмма 17. Динамика количества платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 2008—2020 Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020 Диаграмма 19. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через сеть Интернет в России (по количеству), 2008—2020 Диаграмма 20. Динамика количества платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020 Диаграмма 21. Поквартальная динамика количества платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020 Диаграмма 22. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через мобильные устройства в России (по количеству), 2008—2020 Диаграмма 23. Структура количества платежей физических лиц по способам совершения, 2017—2020 Диаграмма 24. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020 Диаграмма 25. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020 Диаграмма 26. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020 Диаграмма 27. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020 Диаграмма 28. Доля объема электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020 Диаграмма 29. Динамика объема платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 2008—2020 Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных через сеть Интернет физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020 Диаграмма 31. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через сеть Интернет в России (по объему), 2008—2020 Диаграмма 32. Динамика объема платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2020 Диаграмма 33. Поквартальная динамика объема платежей через мобильные устройства, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2020 Диаграмма 34. Проникновение платежей ФЛ, совершенных через мобильные устройства в России (по объему), 2008—2020 Диаграмма 35. Структура объема платежей физических лиц по способам совершения, 2017—2020 Диаграмма 36. Динамика среднего размера платежей физических лиц в России, по типам платежей, 2008—2020 Диаграмма 37. Динамика аудитории мобильного Интернета в России, 2015—2018, 2020 Диаграмма 38. Количество пользователей и проникновение мобильного Интернета в России, февраль-апрель 2020 — декабрь 2020-февраль 2021 Диаграмма 39. Количество пользователей и проникновение мобильного Интернета (Exclusive mobile) в России, февраль-апрель 2020 — декабрь 2020-февраль 2021 Диаграмма 40. Структура аудитории Интернета в России по видам устройств, декабрь 2020-февраль 2021 Диаграмма 41. Характеристики аудитории мобильного Интернета в России, декабрь 2020-февраль 2021 Диаграмма 42. Среднее время, проведенное пользователями в Интернете, в сегменте мобильного Интернета, февраль 2021 Диаграмма 43. Доли наиболее популярных ОС для мобильных устройств в России, январь 2020 — апрель 2021 Диаграмма 44. Востребованность функций смартфонов у пользователей, июнь 2020 Диаграмма 45. Доля россиян, пользующихся услугами ДБО, 2020 Диаграмма 46. Доли россиян, пользующихся мобильным и интернет-банком, 2020 Диаграмма 47. Доли россиян, пользующихся мобильным и интернет-банком, по возрастным группам, 2020 Диаграмма 48. Доли россиян, пользующихся мобильным и интернет-банком, по занятости, 2020 Диаграмма 49. Доли россиян, пользующихся мобильным и интернет-банком, по роду деятельности, 2020 Диаграмма 50. Доли россиян, пользующихся мобильным и интернет-банком, по типу населенного пункта, 2020 Диаграмма 51. Топ-10 регионов по распространению цифрового банкинга, 2020 Диаграмма 52. Рейтинг мобильных банков по числу установок, август 2019–август 2020 Диаграмма 53. Рейтинг мобильных банков по числу установок, август 2019–август 2020/август 2018–август 2019 Диаграмма 54. Рейтинг мобильных банков по MAU, 2020 Диаграмма 55. Рейтинг мобильных банков по DAU, 2020 Диаграмма 56. Рейтинг мобильных банков по показателю DAU/MAU, 2020 Диаграмма 57. Распределение проблем, связанных с удобством использования, в системах мобильного банкинга по сценариям, июль 2020 Диаграмма 58. Распределение проблем, связанных с доступностью, в системах мобильного банкинга, июнь 2020 Диаграмма 59. Структура мобильных приложений в сегменте по ОС и устройствам, май 2021 Диаграмма 60. Рейтинг мобильных банков по количеству установок в России (Android), апрель 2021 Диаграмма 61. Рейтинг мобильных банков по количеству ежедневных активных пользователей (DAU) в России (Android), апрель 2021 Диаграмма 62. Рейтинг мобильных банков по средней оценке (Android), 20.05.2021 Диаграмма 63. Рейтинг мобильных банков по средней оценке (для устройств Huawei), 20.05.2021 Диаграмма 64. Рейтинг мобильных банков по средней оценке (iOS), 20.05.2021 Диаграмма 65. Распределение систем мобильного банкинга по функционалу платежей и переводов, май 2021 Диаграмма 66. Распределение систем мобильного банкинга по возможностям проведения операций с иностранной валютой, май 2021 Диаграмма 67. Распределение систем мобильного банкинга по возможности управления пластиковыми картами, май 2021 Диаграмма 68. Распределение систем мобильного банкинга по возможности управления доходными продуктами, май 2021 Диаграмма 69. Распределение систем мобильного банкинга по возможности управления кредитами, май 2021 Диаграмма 70. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления активных операций с прочими продуктами, май 2021 Диаграмма 71. Распределение систем мобильного банкинга по аналитике, видам коммуникации с банком и геосервисам, май 2021 Диаграмма 72. Распределение систем мобильного банкинга по параметрам безопасности, май 2021 Диаграмма 73. Распределение систем мобильного банкинга по способам восстановления доступа к интернет-банку, май 2021 Диаграмма 74. Распределение систем мобильного банкинга по информационным услугам, май 2021 Диаграмма 75. Распределение мобильных приложений в банках по операционным системам, май 2021 Диаграмма 76. Рейтинг банков по количеству мобильных приложений, май 2021 Диаграмма 77. Распределение мобильных приложений по рейтингу, май 2021 Диаграмма 78. Распределение мобильных приложений для банкинга и управления финансами по категориям, май 2021 Диаграмма 79. Распределение мобильных приложений иных сегментов по категориям, май 2021 Диаграмма 80. Знание и опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, январь 2021 Диаграмма 81. Осведомленность россиян о различных способах бесконтактной оплаты, 2018—2021 Диаграмма 82. Опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, 2018—2021 Диаграмма 83. Опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, по полу, январь 2021 Диаграмма 84. Опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, по возрасту, январь 2021 Диаграмма 85. Опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, по наличию высшего образования, январь 2021 Диаграмма 86. Опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, по роду деятельности, январь 2021 Диаграмма 87. Опыт использования различных бесконтактных способов оплаты, по типу населенного пункта, январь 2021 Диаграмма 88. Структура pay-сервисов, используемых россиянами, январь 2021 Диаграмма 89. Доли россиян, совершающих онлайн-платежи, по pay-сервисам, июнь-июль 2019—май-июнь 2020 Диаграмма 90. Доли россиян, считающих способы бесконтактной оплаты удобными, 2018, 2021 Диаграмма 91. Доли россиян, считающих способы бесконтактной оплаты безопасными, 2018, 2021 Диаграмма 92. Доли россиян, совершающих платежи со смартфона, по способам оплаты, июнь-июль 2019—май-июнь 2020 Диаграмма 93. Доли россиян, совершающих платежи со смартфона, по игрокам, май-июнь 2020 Диаграмма 94. Доля россиян, пользующихся оплатой по QR-кодам, сентябрь 2020 Диаграмма 95. Распределение новостей о мобильном банкинге и мобильных приложениях в российских банках по тематикам, 01.05.2020—18.05.2020 Диаграмма 96. Распределение банков по количеству новостей о мобильном банкинге и мобильных приложениях, 01.05.2020—18.05.2020 Диаграмма 97. Доля пользователей, впервые подключившихся к мобильному банкингу из-за пандемии COVID-19, 2020
Список рисунков Рисунок 1. Дизайн мобильного приложения «Тинькофф Инвестиции» Тинькофф Банка, май 2021 Рисунок 2. Дизайн мобильного приложения «СберKids» СБЕР БАНКа, май 2021 Рисунок 3. Дизайн мобильного приложения «Мультибонус» ВТБ, май 2021 Рисунок 4. Дизайн мобильного банка ЮMoney, 07.05.2021 Рисунок 5. Дизайн мобильного банка банка АК БАРС, 14.05.2021 Рисунок 6. Дизайн мобильного банка Альфа-Банка, 14.05.2021 Рисунок 7. Дизайн мобильного банка Балтинвестбанка, 13.05.2021 Рисунок 8. Дизайн мобильного банка Банка Восточный, 12.05.2021 Рисунок 9. Дизайн мобильного банка Банка ЗЕНИТ, 12.05.2021 Рисунок 10. Дизайн мобильного банка Банка Открытие, 14.05.2021 Рисунок 11. Дизайн мобильного банка Банка Санкт-Петербург, 14.05.2021 Рисунок 12. Дизайн мобильного банка БКС Банка, 14.05.2021 Рисунок 13. Дизайн мобильного банка ВТБ, 14.05.2021 Рисунок 14. Дизайн мобильного банка Газпромбанка, 14.05.2021 Рисунок 15. Дизайн мобильного банка МТС Банка, 13.05.2021 Рисунок 16. Дизайн мобильного банка Почта Банка, 14.05.2021 Рисунок 17. Дизайн мобильного банка Промсвязьбанка, 13.05.2021 Рисунок 18. Дизайн мобильного банка Райффайзенбанка, 14.05.2021 Рисунок 19. Дизайн мобильного банка Росбанка, 15.05.2021 Рисунок 20. Дизайн мобильного банка СБЕР БАНКа, 08.05.2021 Рисунок 21. Дизайн мобильного банка банка Таврический, 12.05.2021 Рисунок 22. Дизайн мобильного банка Тинькофф Банка, 12.05.2021 Рисунок 23. Дизайн мобильного банка УБРиР, 13.05.2021
В исследовании подробно проанализирована структура и динамика российского рынка кредитных и дебетовых карт для частных лиц. Оно содержит информацию по основным игрокам на рынке пластиковых карт – Сбербанке, Газпромбанке, ВТБ 24, Россельхозбанке, Альфа-Банке и других. Также рынок пластиковых карт проанализирован в разрезе регионов, платежных систем и партнерских программ.
В отчете представлен анализ актуальных тарифов по кредитным и дебетовым картам, предлагаемым клиентам 20 крупнейшими российскими банками в московском регионе. К исследованию прилагается подробная тарифная база рассмотренных банков в формате Excel. Кроме мониторинга новостей в отрасли, исследование содержит информацию о действующих платежных системах, ведущих банках-эмитентах пластиковых карт, а также компаниях, занимающихся эмиссией и персонализацией банковских карт. Цель исследования
Анализ российского рынка банковских пластиковых карт для физических лиц. Задачи исследования:
Проанализировать состояние рынка дебетовых и кредитных банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;
Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;
Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;
Проанализировать тарифы и условия обслуживания …
Описание Выводы Состояние рынка дистанционного банковского обслуживания в России Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов юридических лиц Анализ систем дистанционного обслуживания счетов банковских юридических лиц Анализ систем дистанционного обслуживания класса «Банк-клиент» / «Интернет-клиент» Анализ систем дистанционного обслуживания класса «SMS-банкинг» и «Телефонный банкинг» Состояние рынка дистанционного банковского обслуживания в Европе и США Системы интернет-обслуживания Системы мобильного обслуживания Анализ предложения услуг дистанционного банковского обслуживания в российских и иностранных банках Абсолют Банк Банк Авангард АК Барс банк Альфа-Банк Банк Интеза Банк Москвы Банк Петрокоммерц Банк Санкт-Петербург Банк Уралсиб Банк24.ру ВТБ ВТБ 24 ВТБ Северо-Западный региональный центр Газпромбанк МДМ Банк Номос-банк ОТП банк Промсвязьбанк Райффайзенбанк Росбанк Россельхозбанк Русь-банк Сбербанк Связь-банк Ситибанк Транскредитбанк ЮниКредит Банк Bank of America Wells Fargo JPMorgan Chase Citi HSBC
1. Описание исследования
2. Резюме
3. Динамика развития российского рынка вкладов физических лиц
3.1.Показатели рынка
3.2. Структура рынка
3.3. Игроки рынка
4. Динамика изменения процентных ставок на рынке вкладов физических лиц
5. Специальные сезонные предложения на рынке вкладов
6. Анализ специальных новогодних предложений на рынке вкладов для физических лиц
7. Специальные весенние предложения на рынке вкладов для физических лиц
Приложение 1
Список таблиц и диаграмм
Полное оглавление Список диаграмм4
Список таблиц6
Аннотация8
Макроэкономика России в 2012 году9
Общие тенденции9
Конъюнктура российского банковского ритейла15
Общие тенденции15
Законодательство в области банковской деятельности18
Характеристика банковского сектора21
Кредитные организации21
Виды банковских продуктов27
Показатели деятельности банковского ритейла36
Депозиты36
Кредиты42
Общие тенденции42
Ипотека44
Платежные карты53
Приемы платежей60
Инвестиционные услуги (ПИФы)63
Профили ведущих банков РФ64
ОАО «АЛЬФА-БАНК»66
Основные показатели деятельности банка66
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц67
ОАО «Банк Москвы»69
Основные показатели деятельности банка69
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц70
ЗАО «ВТБ-24»72
Основные показатели деятельности банка72
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц73
ОАО «НОМОС-БАНК»75
Основные показатели деятельности банка75
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц76
ОАО «Райффайзенбанк»78
Основные показатели деятельности банка78
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц79
ОАО «Сбербанк России»81
Основные показатели деятельности банка81
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц83
ОАО "Промсвязьбанк"85
Основны…
